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　　家居数据跟踪：1）地产数据：2025年10月19日至10月26日，全国30大中城市商品房成交面积199.93万平方米，环比-0.45%；100大中城市住宅成交土地面积274.44万平方米，环比36.96%。2025年前九个月，住宅新开工面积3.33亿平方米，累计同比-18.3%；住宅竣工面积2.22亿平方米，累计同比-17.1%；商品房销售面积6.58亿平方米，累计同比-5.5%。2）原材料数据：截至2025年10月31日，软体家居上游TDI现货价为13350元/吨，周环比-1.48%；MDI现货价为14400元/吨，周环比0%。3）销售数据：2025年9月，家具销售额为175.6亿元，同比16.2%；当月家具及其零件出口金额为467687.8万美元，同比0.4%；建材家居卖场销售额为1308.38亿元，同比-8.02%。

　　10月30日，Cotlook A指数为77.4美分/磅，周环比2.79%。截至2025年10月31日，中国粘胶短纤市场价为12950元/吨，周环比-0.38%；中国涤纶短纤市场价为6360元/吨，周环比0.63%。截至2025年10月28日，中国长绒棉价格指数:137为25000元/吨，周环比12.11%；中国长绒棉价格指数:237为24450元/吨，周环比12.47%。截至2025年10月30日，内外棉差价为641元/吨，周环比-20.27%。2）销售数据：2025年9月，当月服装鞋帽、针、纺织品类零售额为1230.5亿元，同比4.7%；当月服装及衣着附件出口金额为1245325万美元，同比-8%。

　　1）家居：中央政治局提出要促进房地产市场止跌回稳，各地以旧换新政策落地，有望刺激家居消费增长。家居板块当前估值折价较多，头部公司估值处于历史底部，建议关注经营稳健的板块头部公司和成长性较高的智能家居赛道。2）造纸：反内卷催化，叠加头部企业停机减产下，行业格局或有所改善，行业底部，建议关注横向产品多元化、纵向林浆纸一体化的太阳纸业。3）包装：奥瑞金收购中粮包装，市占率将从20%提升至37%，成为二片罐行业头部企业，议价能力有望提升，从而带动行业整体盈利提升。建议关注包装头部企业。4）出口：关税扰动持续，关注后续全球博弈，建议关注交易关税情绪下错杀的出海标的。